Аналитический портал Mergers.ru (слияния и поглощения в России) подготовил исследование завершенных сделок российского рынка слияний и поглощений за январь-декабрь 2011 года.

В 2011 году нами было отмечено 1070 завершенных сделок, что на 20% больше результата 2010 года. Рынок еще далек от количественных значений 2004-2008гг., но рубеж в 1000 сделок/год уже пройден.

Стоимостной объем рынка в прошедшем году значительно вырос — до уровня $90,3 млрд. (на 64% больше 2010 года). После двукратного падения в 2009г. и последующей стабилизации рынок приблизился к пиковым значениям 2007-2008г.

Более подробно — http://www.mergers.ru/market/process/review_95.html

Обобщённые данные российского рынка M&A:

• 1070 — количественная оценка рынка M&A в России (MARX_Deals);

• $90,3 млрд — стоимостная оценка рынка M&A в России (MARX_Value);

• $100,4 млн. — средняя цена сделки M&A в России (MARX_ADV);

• 5,0% — соотношение стоимостного объема и ВВП России;

• 78% — определённость цены сделок;

• 110 сделок стоимостью более $100 млн.;

• 1,1% стоимостного и 2,6% количественного объёма рынка приходится на приобретение акций менеджментом (MBO);

• 32% стоимостного и 20% количественного объёма рынка занимают сделки в сфере телекоммуникаций и химии;

• 21% стоимостного и 46% количественного объёма рынка занимают сделки в форме полного приобретения (100%);

•13% сделок занимают 89% стоимостного объема рынка;

• 18% стоимостного и 41% количественного объёма рынка характеризуются круговым характером (диверсификация);

• 10% от количественного и 24% от стоимостного объема рынка составляют приобретения иностранными компаниями российских.

• Лучшие инвестиционные банки:

I место   — ВТБ Капитал
II место  — Goldman Sachs
III место — Credit Suisse

• Лучшие юридические советники:

I место   — Linklaters
II место  — Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
III место — Freshfields Bruckhaus Deringer

Выражаем признательность партнерам исследования - Evli Corporate Finance и «Некторов, Савельев и Партнеры».